В январе-феврале 2019 года Ассоциацией исследовательских компаний «Группа 7/89» была проведена 14-я волна инициативного исследования «Профессиональный рейтинг исследовательских компаний» (РИК–2019).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

«Профессиональный рейтинг исследовательских компаний» (РИК) - инициативный исследовательский проект, который проводится Ассоциацией «Группа 7/89», начиная с 2004 года. Проект РИК, традиционно, преследует две основные цели:

1. Профессиональное оценивание компаний–заказчиков полевых работ для организаций, размещенных в регионах России.
2. Описание основных характеристик и наиболее показательных тенденций развития региональных рынков социологических и маркетинговых исследований.

 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:

В объект исследования, так же, как и в предыдущие годы, включались две категории компаний:

1. Компании, дислоцирующиеся в регионах России, и работающие на рынке PO&MR (в том числе проводящие только проекты полного цикла).
2. Компании (в том числе дислоцирующиеся в Москве и Санкт–Петербурге), выполняющие подряды на полевые работы по заказу других (как правило, более крупных) компаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВОГО ЭТАПА

С точки зрения методики и организации, проект 2019 года практически полностью повторял исследование 2018 года. Так же, как и годом ранее, этап сбора первичной социальной информации был реализован с использованием онлайн–технологий (респондентам рассылались индивидуальные ссылки для заполнения анкет). Некоторые отличия от исследования 2018 года могут быть сформулированы в следующих предложениях:

1. До 2017 года общий список оцениваемых компаний включал в себя не более 40 позиций. Использование онлайн–технологий позволило значительно расширить его (до 60 позиций в 2018 году и до 67 позиций в 2019 году). В 2019 году в список для оценки было включено несколько крупных региональных компаний (например, BIG из Екатеринбурга, ФСИ из Самары и ярославский «Социс»).
2. Руководство полевыми работы осуществляли две компании, входящие в состав Ассоциации «Группа 7/89» ‑ «Лаборатория СМИТ» (г. Ижевск, Ирина Янковская) и «Коммерческие консультации и исследования» (г. Пермь, Татьяна Немтинова).

Полевой этап исследования проводился в период с 9 января по 1 марта 2019 года. Всего в ходе исследования было опрошено 222 компании, выполняющие подряды на полевые работы, в том числе 214 компаний, дислоцированных в регионах России (вне Москвы и Санкт–Петербурга). Такое количество опрошенных компаний является абсолютным рекордом (предыдущий рекорд был поставлен в прошлом году – 189 заполненных анкет).

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ

Исследовательские компании оценивались по пяти видам «ресурсов»:

1. Финансово-экономический ресурс: оценка субподрядчиками финансовой выгодности работы по заказам столичной компании.
2. Организационный ресурс: оценка организации совместной работы, ясности и четкости инструкций.
3. Кадровый ресурс: оценка профессионализма, квалификации и этичности кадров компании, их возможностей реагировать на те или иные проблемы в «поле».
4. Технологический ресурс: оценка возможности осваивать передовые технологии и методики исследований.
5. Символический ресурс оценка возможности использования данного бренда для продвижения собственной компании («мы работаем с компанией NNN»).

Помимо вопросов об оценке компаний по пяти видам ресурсов, в инструментарий исследования были включены также вопросы об известности компаний, опыте взаимодействия с ними, а также вопрос, направленный на оценку «уровня комфортности» взаимодействия с компанией–заказчиком. При этом использовались следующие формулировки:

1. «Какие компании, проводящие социологические и маркетинговые исследования (опросы общественного мнения), Вам известны? (имеются в виду, наиболее крупные, ведущие исследовательские компании, работающие в России)» - открытый вопрос, направленный на оценку показателей известности «Top of Mind» и «Unaided Awareness».
2. «Посмотрите, пожалуйста, на представленный ниже список компаний. Какие компании из этого списка Вам известны? (отметьте все компании, которые Вам известны хотя бы по названию)» - показатель «Aided Awareness».
3. «С какими из этих компаний Вам когда–либо приходилось работать в качестве Исполнителя или Заказчика или получать предложения о работе?». Вопрос используется для косвенной оценки активности работы в регионах компаний–заказчиками полевых работ для региональных исследователей.
4. Вопрос, направленный на оценку «комфортности взаимодействия», был сформулирован следующим образом: «Как бы Вы описали возможности взаимодействия этих (тех, с которыми имеется опыт взаимодействия) исследовательских компаний с Вашей компанией?». Результирующая оценка представлена в шкале от «-1» («Независимо от адекватности запроса и методики эта компания работает с нами по принципу: «прислали работу – выполняй в срок и не задавай лишних вопросов») до «1» («Мы находимся с этой ИК в постоянном контакте, воспринимаем их как своих партнеров»).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты проекта РИК–2019 были представлены его участникам на вебинарах, которые состоялись 14 марта и 2 апреля 2019 года.

В табл. 1 представлены средние оценки столичных исследовательских компаний по объему располагаемых ресурсов. В итоговые рейтинги включены 40 компаний, наиболее активно работающих в регионах (у которых больше всего оценщиков).

Отметим еще раз – списки, приведенные в табл. 1 и табл. 2, представляют собой не «Top‑40» компаний. Компания, находящаяся на 40–м месте, оценена ниже всех компаний, из числа тех, которые наиболее активно работают в регионах. Компании в таблице упорядочены по величине итогового рейтинга (последний столбец таблицы).

На основании полученных оценок по пяти факторам был рассчитан итоговый рейтинг компаний, приведенный к 100–балльной шкале. Показатели совокупного рейтинга рассчитывались как линейная комбинация оценок по факторам (см. табл. 1) с учетом индивидуальных оценок значимости факторов (весов).

Формула для расчета итогового рейтинга исследовательских компаний:

Таблица 1.   Оценки исследовательских компаний по объему ресурсов (10-балльная шкала) и итоговый рейтинг (100-балльная шкала)

##	Вид ресурса	Финансовый ресурс		Организационный ресурс		Кадровый ресурс		Технологический ресурс		Символический ресурс		Итоговый «Совокуп­ный рейтинг»
	Оцениваемая компания	Средний балл	Ранг	Средний балл	Ранг	Средний балл	Ранг	Средний балл	Ранг	Средний балл	Ранг
	Значимость ресурса	43%		16%		17%		13%		11%
1	Левада-Центр	7.8	3	8.5	1	8.8	3	7.8	5	8.7	4	85.1
2	Ипсос Комкон / Ipsos Comcon	7.8	2	8.4	2	8.6	6	8.2	2	9.0	2	84.0
3	Фонд «Общественное мнение»	7.9	1	8.2	7	8.5	10	8.3	1	9.1	1	83.0
4	АС Консалтинг / AC Consulting	7.1	13	8.2	8	8.6	7	7.3	14	7.6	15	80.9
5	Институт социологии РАН	7.0	15	8.3	6	9.0	1	7.8	6	8.6	5	80.9
6	ВЦИОМ	7.2	7	8.2	9	8.6	4	7.8	7	8.9	3	80.9
7	О+К	7.4	4	8.1	10	8.6	5	7.5	12	7.9	12	80.2
8	Гфк Русь / GfK RUS	7.0	14	8.0	15	8.2	18	7.6	9	8.6	6	79.3
9	ЦИРКОН, Исследовательская группа	7.3	5	8.4	4	8.9	2	7.8	4	8.4	8	78.7
10	Инсомар	7.3	6	8.0	13	8.5	9	7.3	15	8.0	11	78.5
11	НАФИ Аналитический центр	7.1	11	7.9	18	8.5	8	7.6	11	8.3	10	77.3
12	ВАЛИДЕЙТА / VALIDATA	6.8	20	8.0	16	8.5	11	7.3	16	7.6	17	76.7
13	Эй Си Нильен / ACNielsen	7.1	12	8.1	11	8.4	12	7.6	10	8.3	9	76.7
14	Микс Рисеч / Mix-Research	6.9	18	8.4	3	8.3	14	7.5	13	7.1	20	76.4
15	Комкон Рисеч / COMCON Research	7.0	17	8.3	5	8.3	17	7.7	8	7.7	14	76.3
16	Индепс / Indepth	7.1	10	7.7	24	8.1	22	7.3	17	7.1	23	75.1
17	Точка роста / Tochka Rosta	7.1	9	8.0	14	7.9	29	6.9	24	6.6	32	74.9
18	АРМИ Маркетинг / A/R/M/I Marketing	6.4	24	8.1	12	8.3	15	7.2	19	7.8	13	74.8
19	ФДФ Груп / FDF Group	7.0	16	7.7	22	8.0	23	6.4	36	6.7	27	74.7
20	Мар Консалт	6.8	19	7.8	20	8.2	19	7.1	20	6.9	24	74.5
21	Кантар ТНС / Kantar TNS	6.2	27	7.7	23	8.1	20	7.9	3	8.6	7	74.4
22	Той-опинион	6.3	26	7.8	21	8.3	16	6.9	23	7.1	22	73.3
23	МИП	6.7	21	7.6	25	8.1	21	6.9	25	6.8	26	73.2
24	Божоле / Bojole Research	6.5	22	7.4	30	8.0	27	7.3	17	7.3	19	73.1
25	МаркетСенс	7.2	8	7.5	26	8.0	24	7.0	21	6.9	25	72.0
26	Аналитика	6.1	29	7.5	27	8.0	26	6.6	32	6.5	34	71.4
27	Фонд социальных исследований	6.5	23	7.9	19	8.4	13	6.7	31	6.7	28	71.2
28	МАСМИ / MASMI Russia	6.1	30	7.3	31	7.8	31	6.9	26	7.4	18	71.2
29	МАГРАМ / MAGRAM Market Research	6.1	28	7.4	28	7.9	28	6.9	22	7.6	16	69.3
30	МАРК Аналитик	6.4	25	7.4	29	8.0	25	6.8	29	7.1	21	68.5
31	Вектор Маркет Рисеч / Vector Market Research	5.8	34	6.9	35	7.6	33	6.9	27	6.1	39	68.4
32	АйЭрДжи / IRG	6.0	31	7.9	17	7.9	30	6.2	38	6.6	30	68.2
33	Фабрика маркетинга	6.0	32	7.3	32	7.6	32	6.5	34	6.6	31	67.0
34	Топ оф Майнд / Top of Mind	5.8	33	7.0	33	7.5	34	6.4	35	6.6	33	65.9
35	Башкирова и партнеры	5.4	37	6.1	40	7.1	39	6.3	37	6.7	28	64.8
36	Социс	5.8	35	7.0	34	7.2	37	6.8	28	6.5	35	64.5
37	Грифон-Эксперт	5.6	36	6.4	37	7.2	36	6.2	40	5.9	40	63.6
38	РАДАР	5.1	38	6.2	39	7.2	38	6.5	33	6.2	37	63.1
39	Астон Консалтинг / Aston Consulting	4.8	39	6.8	36	7.5	35	6.8	30	6.3	36	62.2
40	РОМИР	4.5	40	6.3	38	7.0	40	6.2	39	6.2	38	61.0

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ РЕЙТИНГА

В процессе обсуждения результатов исследования участники проекта обратили внимание на ряд особенностей, которые осложняют интерпретацию полученных результатов. Для того чтобы снять возникшие сомнения, после проведения первого вебинара нами был подготовлен документ «Комментарии к результатам инициативного исследовательского проекта «РИК-2019».

В краткой форме содержание этого документа может быть изложено в следующих терминах:

1. При расчете «совокупного рейтинга» используются весовые коэффициенты «уровня респондента», то есть для каждого отдельного респондента рассчитывается «индивидуальный совокупный рейтинг» оцениваемой компании (с учетом выставленных именно им весовых коэффициентов) и уже затем эти «индивидуальные рейтинги» усредняются по всем оценщикам.
2. Данный подход не является единственно возможным. Альтернативный подход заключается в применении линейной модели (cм. формулу 1) не к данным «на уровне отдельного респондента», а к данным «на уровне массива», то есть в непосредственном расчете «итогового рейтинга» на основании данных табл. 1.

В табл. 2 представлены данные, позволяющие сопоставить результаты применения двух подходов к расчету итоговых показателей.

Таблица 2.   Сопоставление рейтинговых показателей, рассчитанных по коэффициентам «уровня респондента» и «уровня массива»

##	Оцениваемая компания	«Совокупный рейтинг», рассчитанный по коэффициентам «уровня респондента»		«Общий рейтинг», рассчитанный по коэффициентам «уровня массива»
		Балльное значение	Ранг	Балльное значение	Ранг
1	Левада-Центр	85.1	1	81.5	3
2	Ипсос Комкон / Ipsos Comcon	84.0	2	82.1	1
3	Фонд «Общественное мнение»	83.0	3	82.1	2
4	АС Консалтинг / AC Consulting	80.9	4	76.0	12
5	Институт социологии РАН	80.9	5	78.0	6
6	ВЦИОМ	80.9	6	78.8	5
7	О+К	80.2	7	77.8	7
8	Гфк Русь / GfK RUS	79.3	8	76.3	11
9	ЦИРКОН, Исследовательская группа	78.7	9	79.4	4
10	Инсомар	78.5	10	76.9	8
11	НАФИ Аналитический центр	77.3	11	76.7	10
12	ВАЛИДЕЙТА / VALIDATA	76.7	12	74.0	15
13	Эй Си Нильен / ACNielsen	76.7	13	76.7	9
14	Микс Рисеч / Mix-Research	76.4	14	75.1	14
15	Комкон Рисеч / COMCON Research	76.3	15	75.7	13
16	Индепс / Indepth	75.1	16	73.8	16
17	Точка роста / Tochka Rosta	74.9	17	73.4	17
18	АРМИ Маркетинг / A/R/M/I Marketing	74.8	18	72.5	21
19	ФДФ Груп / FDF Group	74.7	19	71.7	22
20	Мар Консалт	74.5	20	72.7	19
21	Кантар ТНС / Kantar TNS	74.4	21	72.6	20
22	Той-опинион	73.3	22	70.5	26
23	МИП	73.2	23	70.9	23
24	Божоле / Bojole Research	73.1	24	70.6	25
25	МаркетСенс	72.0	25	73.2	18
26	Аналитика	71.4	26	67.8	30
27	Фонд социальных исследований	71.2	27	70.7	24
28	МАСМИ / MASMI Russia	71.2	28	68.3	29
29	МАГРАМ / MAGRAM Market Research	69.3	29	69.2	28
30	МАРК Аналитик	68.5	30	69.4	27
31	Вектор Маркет Рисеч / Vector Market Research	68.4	31	64.4	34
32	АйЭрДжи / IRG	68.2	32	67.3	31
33	Фабрика маркетинга	67.0	33	66.0	32
34	Топ оф Майнд / Top of Mind	65.9	34	64.7	33
35	Башкирова и партнеры	64.8	35	60.7	37
36	Социс	64.5	36	64.1	35
37	Грифон-Эксперт	63.6	37	61.4	36
38	РАДАР	63.1	38	59.6	39
39	Астон Консалтинг / Aston Consulting	62.2	39	60.0	38
40	РОМИР	61.0	40	56.4	40

 

В целом, оба подхода к построению итоговых рейтингов имеют право на существование. Однако в связи с тем, что первый подход сложнее в интерпретации результатов, на XXV Съезде Ассоциации «Группа 7/89» в Санкт–Петербурге были принято решение о представлении в итоговых документах проекта РИК «общих рейтингов», рассчитанных на основе коэффициентов «уровня массива».

Решение вступает в силу, начиная с представления результатов 15–й волны проекта РИК, которая будет проводиться в 2020 году.

Федеральные компании высоко ценят проект РИК, следят за его результатами и опубликовали статьи по его итогам: 

Левада-центр возглавил "Профессиональный рейтинг исследовательских компаний"

Президент ФОМ отметил полевых менеджеров компании – участников РИК-2019

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

Здесь вы можете скачать презентации и иные документы, подготовленные по результатам исследования «Рейтинг исследовательских компаний-2019», а также посмотреть видеозаписи вебинаров, посвященных результатам исследования.

			Скачать презентацию «Рейтинг исследовательских компаний»
			Скачать файл «Комментарии к результатам инициативного исследовательского проекта «РИК-2019»
			Скачать презентацию «Ситуация в региональном сегменте рынка PO&MR»
			Смотреть запись вебинара «РИК-219. Основные результаты»
			Смотреть запись вебинара «Ситуация в региональном сегменте рынка PO&MR»