Проект «Профессиональный рейтинг исследовательских компаний» (РИК) - инициативный исследовательский проект Ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89». Проект начат в 2004 году. В 2021 году проводился Ассоциацией «Группа 7/89» в 16–й раз.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Профессиональное оценивание компаний–заказчиков полевых работ для организаций, размещенных в регионах России.
- Выделение наиболее характерных тенденций развития региональных рынков социологических и маркетинговых исследований.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Компании, дислоцированные в регионах России и занимающиеся проведением социологических и/или маркетинговых исследований (полноцикловых исследований и/или полевых работ).
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВОГО ЭТАПА
Полевой этап исследования проводился в период с 20 февраля по 20 апреля 2021 года. Организацией сбора информации в проекте РИК в 2021 году занимались компании «Белофон» (Ольга Смирнова, г. Белгород), «Регион-СК» (Оксана Кузьмина, г. Ставрополь) и ЦСМИ «Симакс» (Юлия Веселухина, г. Уфа).
К опросу отбирались компании, которые удовлетворяют следующим требованиям:
- дислоцированы в одном из регионов России и занимаются социологическими и маркетинговыми исследованиями;
- проводят субподрядные работы по заказам других (в первую очередь - столичных) компаний.
Объем генеральной совокупности составляет около 330 единиц. Всего в волне 2021 года было получено 233 заполненных анкеты, что является абсолютным рекордом и близко к 70% от общего объема объекта исследования. В прошлом, 2020 году, было получено 201 заполненные анкеты. Увеличение количества анкет не свидетельствует о процветании региональных рынков и является следствием колоссальных усилий, приложенных организаторами поля.
ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ
В списки компаний, оцениваемых в проекте РИК-2021, было включено 68 компаний, в том числе 57 компаний из Москвы, пять компаний из Санкт–Петербурга и шесть компаний из регионов России.
ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
Исследовательские компании оценивались по пяти видам «ресурсов»:
- Финансово-экономический ресурс: оценка субподрядчиками финансовой выгодности работы по заказам компании–контрагента.
- Организационный ресурс: оценка организации совместной работы, ясности и четкости инструкций.
- Кадровый ресурс: оценка профессионализма, квалификации и этичности кадров компании, их возможностей реагировать на те или иные проблемы в «поле».
- Технологический ресурс: оценка возможности осваивать передовые технологии и методики исследований.
- Символический ресурс: оценка возможности использования данного бренда для продвижения собственной компании («мы работаем с компанией NNN»).
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В табл. 1 представлены средние оценки исследовательских компаний по объему располагаемых ресурсов. В итоговые рейтинги включены 40 компаний, наиболее активно работающих в регионах (у которых больше всего оценщиков). Списки, приведенные в табл. 1 и табл. 2, представляют собой не «Top-40» компаний. Компания, находящаяся на 40–м месте, оценена ниже всех компаний, из числа тех, которые наиболее активно работают в регионах. Компании в таблице упорядочены по величине итогового рейтинга (последний столбец таблицы). На основании полученных оценок по пяти факторам был рассчитан общий рейтинг компаний, приведенный к 100–балльной шкале. Показатели общего рейтинга рассчитывались как линейная комбинация оценок по факторам (см. табл. 1) с учетом средних (в целом по полному массиву) оценок значимости факторов (весов).
Таблица 1. Оценки исследовательских компаний по объему ресурсов (10-балльная шкала) и итоговый рейтинг (100-балльная шкала)
Позиция в общем рейтинге |
Вид ресурса |
Финансовый ресурс |
Организационный ресурс |
Кадровый ресурс |
Технологический ресурс |
Символический ресурс |
Общий рейтинг |
|||||
Оцениваемая |
Средний балл |
Ранг |
Средний балл |
Ранг |
Средний балл |
Ранг |
Средний балл |
Ранг |
Средний балл |
Ранг |
||
Значимость ресурса |
43% |
16% |
17% |
13% |
11% |
|||||||
1 |
Фонд «Общественное мнение» |
7.9 |
1 |
8.7 |
1 |
9.3 |
1 |
8.6 |
1 |
9.2 |
1 |
85.4 |
2 |
Ипсос Комкон / Ipsos Comcon |
7.4 |
4 |
8.4 |
5 |
8.8 |
7 |
8.0 |
2 |
8.5 |
4 |
80.1 |
3 |
Левада-Центр |
7.4 |
3 |
8.3 |
6 |
9.0 |
3 |
7.4 |
6 |
8.5 |
5 |
79.8 |
4 |
ЦИРКОН, Исследовательская группа |
7.4 |
5 |
8.6 |
3 |
9.1 |
2 |
7.4 |
5 |
8.2 |
7 |
79.6 |
5 |
АйКьюВИА / IQVIA |
7.5 |
2 |
8.5 |
4 |
8.7 |
8 |
7.2 |
10 |
7.6 |
11 |
78.3 |
6 |
Кедр МР |
7.1 |
6 |
8.7 |
2 |
9.0 |
4 |
7.2 |
8 |
7.5 |
13 |
77.6 |
7 |
ВЦИОМ |
6.7 |
12 |
7.9 |
13 |
8.5 |
11 |
7.8 |
3 |
8.9 |
2 |
76.1 |
8 |
Эй Си Нильсен / ACNielsen |
6.9 |
8 |
8.0 |
9 |
8.6 |
10 |
6.8 |
16 |
7.8 |
8 |
74.4 |
9 |
Инсомар |
6.9 |
11 |
7.8 |
15 |
8.5 |
14 |
7.2 |
12 |
7.6 |
12 |
74.1 |
10 |
Институт социологии РАН |
6.5 |
16 |
7.5 |
24 |
8.4 |
16 |
7.2 |
11 |
8.6 |
3 |
73.2 |
11 |
АРЭНСИ Фарма / RNC Pharma |
7.1 |
7 |
7.7 |
16 |
8.5 |
13 |
6.4 |
20 |
6.8 |
15 |
73.2 |
12 |
АС Консалтинг / AC Consulting |
6.9 |
8 |
8.2 |
7 |
8.9 |
5 |
6.6 |
18 |
5.9 |
25 |
73.1 |
13 |
О+К Ресеч / O+K Research |
6.9 |
10 |
8.0 |
10 |
8.5 |
12 |
6.5 |
19 |
6.9 |
14 |
72.9 |
14 |
Микс Рисеч / Mix-Research |
6.7 |
13 |
7.7 |
18 |
8.8 |
6 |
7.0 |
13 |
6.0 |
22 |
72.0 |
15 |
Гфк Русь / GfK RUS |
6.3 |
20 |
7.6 |
21 |
8.4 |
15 |
7.2 |
9 |
7.7 |
10 |
71.4 |
16 |
ВАЛИДАТА / VALIDATA |
6.6 |
14 |
7.9 |
14 |
8.2 |
20 |
6.8 |
14 |
6.7 |
16 |
71.4 |
17 |
Айфорс / IFORS |
6.6 |
15 |
7.9 |
12 |
8.4 |
17 |
6.7 |
17 |
6.5 |
19 |
71.1 |
18 |
Кантар ТНС / Kantar TNS |
6.0 |
23 |
7.5 |
22 |
8.1 |
23 |
7.5 |
4 |
8.2 |
6 |
70.5 |
19 |
МаркетСенс |
6.4 |
19 |
7.9 |
11 |
8.3 |
19 |
6.3 |
22 |
5.6 |
32 |
68.7 |
20 |
НАФИ Аналитический центр |
5.6 |
27 |
7.6 |
20 |
8.1 |
25 |
7.2 |
7 |
7.7 |
9 |
68.1 |
21 |
Фонд социальных исследований |
6.4 |
18 |
7.6 |
19 |
8.4 |
18 |
6.1 |
26 |
5.1 |
39 |
67.6 |
22 |
Комкон Рисеч / COMCON Research |
5.7 |
26 |
8.1 |
8 |
8.6 |
9 |
6.3 |
24 |
6.4 |
21 |
67.5 |
23 |
АРМИ Маркетинг / A/R/M/I Marketing |
5.9 |
24 |
7.7 |
17 |
7.9 |
29 |
6.8 |
15 |
6.5 |
20 |
67.2 |
24 |
Индепс / Indepth |
6.4 |
17 |
6.8 |
38 |
7.7 |
33 |
6.0 |
31 |
5.7 |
28 |
65.7 |
25 |
МАГРАМ / MAGRAM Market Research |
5.6 |
29 |
7.5 |
23 |
8.1 |
24 |
6.1 |
25 |
6.7 |
17 |
65.3 |
26 |
Практика МА |
6.1 |
21 |
7.4 |
25 |
8.2 |
21 |
5.6 |
39 |
5.2 |
37 |
64.9 |
27 |
Социс |
6.0 |
22 |
7.0 |
33 |
7.8 |
31 |
6.1 |
27 |
5.9 |
26 |
64.8 |
28 |
МАСМИ / MASMI Russia |
5.6 |
28 |
7.1 |
28 |
7.9 |
30 |
6.4 |
21 |
6.6 |
18 |
64.6 |
29 |
МИП |
5.7 |
25 |
7.1 |
30 |
8.0 |
26 |
5.8 |
34 |
5.6 |
34 |
63.4 |
30 |
МАРК Аналитик |
5.4 |
32 |
7.1 |
31 |
8.2 |
22 |
6.1 |
30 |
5.6 |
30 |
62.8 |
31 |
Фабрика маркетинга |
5.3 |
35 |
7.3 |
26 |
8.0 |
27 |
6.1 |
29 |
5.7 |
29 |
62.4 |
32 |
Той-опинион |
5.5 |
31 |
7.1 |
29 |
7.7 |
32 |
6.0 |
32 |
5.5 |
35 |
62.1 |
33 |
Божоле / Bojole Research |
5.5 |
30 |
6.9 |
36 |
7.5 |
35 |
6.1 |
28 |
5.8 |
27 |
61.9 |
34 |
РАДАР |
5.4 |
33 |
7.1 |
32 |
7.5 |
36 |
5.7 |
36 |
5.3 |
36 |
60.5 |
35 |
Грифон-Эксперт |
5.4 |
34 |
6.9 |
35 |
7.2 |
38 |
5.7 |
35 |
6.0 |
22 |
60.5 |
36 |
Топ оф Майнд / Top of Mind |
5.2 |
36 |
7.2 |
27 |
7.3 |
37 |
5.6 |
38 |
5.6 |
31 |
59.9 |
37 |
Вектор Маркет Рисеч / Vector Market Research |
5.0 |
37 |
7.0 |
34 |
8.0 |
28 |
5.8 |
33 |
5.6 |
33 |
59.9 |
38 |
РОМИР |
4.5 |
38 |
6.9 |
37 |
7.7 |
34 |
6.3 |
23 |
6.0 |
22 |
58.4 |
39 |
Астон Консалтинг / Aston Consulting |
3.9 |
40 |
6.7 |
39 |
6.8 |
39 |
5.6 |
37 |
4.4 |
40 |
51.3 |
40 |
Башкирова и партнеры |
4.0 |
39 |
6.1 |
40 |
6.6 |
40 |
5.2 |
40 |
5.1 |
38 |
50.6 |
Формула для расчета общего рейтинга исследовательских компаний:
Y=a1× C1 + a2× C2 + … + a5× C5 .
В 2021 году, помимо «общего рейтинга» (по результатам обработки ответов всех респондентов), рассчитывался также «рейтинг поледнего года» (по результатам ответов тех респондентов, которые работали с компанией–заказчиком в 2020-2021 годах). Результаты расчета «рейтинга последнего года» будут
представлены в детальных отчетах и на итоговых вебинарах по результатам проекта РИК-2021.
Так же, как и в предыдущие годы, помимо вопросов об оценке компаний по ресурсам, в инструментарий исследования были включены вопросы об известности компаний, опыте взаимодействия с ними, а также вопрос, направленный на оценку «уровня комфортности» взаимодействия с компанией–заказчиком. При этом использовались следующие формулировки:
- «Какие компании, проводящие социологические и маркетинговые исследования (опросы общественного мнения), Вам известны? (имеются в виду, наиболее крупные, ведущие исследовательские компании, работающие в России)» - открытый вопрос, направленный на оценку показателей известности «Top of Mind» и «Unaided Awareness».
- «Посмотрите, пожалуйста, на представленный ниже список компаний. Какие компании из этого списка Вам известны? (отметьте все компании, которые Вам известны хотя бы по названию)» - показатель «Aided Awareness».
- «С какими из этих компаний Вам когда–либо приходилось работать в качестве Исполнителя или Заказчика или получать предложения о работе?». Вопрос используется для косвенной оценки активности работы в регионах компаний–заказчиков полевых работ для региональных исследователей.
- Вопрос, направленный на оценку «комфортности взаимодействия», был сформулирован следующим образом: «Как бы Вы описали возможности взаимодействия этих (тех, с которыми имеется опыт взаимодействия) исследовательских компаний с Вашей компанией?». Результирующая оценка представлена в шкале от «-1» («Независимо от адекватности запроса и методики эта компания работает с нами по принципу: «прислали работу – выполняй в срок и не задавай лишних вопросов») до «+1» («Мы находимся с этой ИК в постоянном контакте, воспринимаем их как своих партнеров»).
Результаты обработки ответов респондентов на вопросы, относящиеся к оценке уровня известности и комфортности взаимодействия для 40 компаний итогового рейтинга, представлены табл. 2. Более подробно результаты исследования «Профессиональный рейтинг исследовательских компаний–2021», традиционно, будут представлены на двух вебинарах:
- Вебинар «Основные результаты проекта РИК-2021» состоится 9 июня 2021 года в 11:00 МСК.
- Вебинар «Ситуация в региональном сегменте рынка PO&MR» состоится 23 июня 2021 года в 11:00 МСК.
Приглашение к вебинару можно получить, обратившись по адресу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
Таблица 2. Показатели комфортности взаимодействия с компаниями, известности («спонтанной» и «наведенной») и активности работы в регионах
Оцениваемый показатель |
Комфортность |
Показатели «спонтанной» и «наведенной» известности компаний |
Опыт взаимодействия |
Работа за последний год |
||||||||
Оцениваемая |
Средняя оценка (шкала от -1 до 1) |
Ранг |
Top of Mind |
Ранг |
Unaided Awareness |
Ранг |
Aided Awareness |
Ранг |
Процент |
Ранг |
Процент |
Ранг |
Фонд «Общественное мнение» |
0.37 |
1 |
18% |
2 |
62% |
3 |
83% |
5 |
47% |
10 |
28% |
10 |
Ипсос Комкон / Ipsos Comcon |
0.13 |
11 |
17% |
3 |
64% |
2 |
83% |
5 |
58% |
5 |
41% |
2 |
Левада-Центр |
0.29 |
3 |
4% |
4 |
53% |
4 |
94% |
2 |
51% |
6 |
32% |
4 |
ЦИРКОН, Исследовательская группа |
0.18 |
7 |
0% |
19 |
14% |
13 |
80% |
8 |
39% |
19 |
23% |
12 |
АйКьюВИА / IQVIA (бывш. IMS Health) |
0.25 |
5 |
3% |
6 |
15% |
12 |
46% |
29 |
38% |
22 |
30% |
8 |
Кедр МР |
0.29 |
4 |
0% |
19 |
13% |
14 |
49% |
27 |
38% |
21 |
30% |
6 |
ВЦИОМ |
0.11 |
14 |
31% |
1 |
75% |
1 |
98% |
1 |
68% |
1 |
37% |
3 |
Эй Си Нильсен / ACNielsen |
0.20 |
6 |
1% |
10 |
18% |
10 |
67% |
17 |
38% |
22 |
17% |
18 |
Инсомар |
0.14 |
10 |
1% |
9 |
16% |
11 |
71% |
13 |
43% |
13 |
30% |
6 |
Институт социологии РАН |
0.30 |
2 |
0% |
19 |
0% |
39 |
72% |
11 |
27% |
32 |
9% |
34 |
АРЭНСИ Фарма / RNC Pharma |
0.06 |
19 |
0% |
19 |
4% |
24 |
29% |
40 |
21% |
40 |
15% |
23 |
АС Консалтинг / AC Consulting |
0.15 |
9 |
0% |
19 |
1% |
34 |
38% |
39 |
23% |
38 |
9% |
36 |
О+К Ресеч / O+K Research |
0.07 |
18 |
0% |
19 |
11% |
18 |
65% |
18 |
42% |
15 |
19% |
16 |
Микс Рисеч / Mix-Research |
0.11 |
13 |
0% |
19 |
3% |
28 |
40% |
37 |
27% |
34 |
11% |
30 |
Гфк Русь / GfK RUS |
-0.05 |
24 |
2% |
7 |
30% |
8 |
84% |
4 |
60% |
4 |
19% |
14 |
ВАЛИДАТА / VALIDATA |
0.09 |
15 |
0% |
12 |
12% |
16 |
70% |
15 |
40% |
17 |
16% |
20 |
Айфорс / IFORS |
0.16 |
8 |
0% |
19 |
7% |
20 |
40% |
36 |
29% |
28 |
19% |
14 |
Кантар ТНС / Kantar TNS |
-0.11 |
28 |
0% |
12 |
37% |
6 |
71% |
13 |
49% |
9 |
28% |
10 |
МаркетСенс |
-0.17 |
34 |
0% |
19 |
2% |
31 |
44% |
31 |
28% |
30 |
11% |
29 |
НАФИ Аналитический центр |
-0.12 |
31 |
2% |
7 |
34% |
7 |
83% |
5 |
62% |
3 |
46% |
1 |
Фонд социальных исследований |
0.09 |
16 |
0% |
19 |
0% |
39 |
46% |
29 |
25% |
35 |
10% |
32 |
Комкон Рисеч / COMCON Research |
0.00 |
22 |
0% |
12 |
0% |
37 |
68% |
16 |
30% |
26 |
5% |
39 |
АРМИ Маркетинг / A/R/M/I Marketing |
-0.18 |
36 |
0% |
19 |
13% |
14 |
64% |
20 |
42% |
15 |
15% |
21 |
Индепс / Indepth |
0.08 |
17 |
0% |
19 |
6% |
22 |
42% |
34 |
27% |
31 |
13% |
27 |
МАГРАМ / MAGRAM Market Research |
0.03 |
21 |
0% |
12 |
21% |
9 |
72% |
10 |
49% |
8 |
29% |
9 |
Практика МА |
0.12 |
12 |
0% |
19 |
0% |
37 |
44% |
31 |
22% |
39 |
9% |
34 |
Социс |
-0.09 |
25 |
0% |
19 |
3% |
28 |
62% |
24 |
32% |
25 |
17% |
18 |
МАСМИ / MASMI Russia |
-0.10 |
26 |
0% |
12 |
11% |
18 |
72% |
11 |
44% |
12 |
15% |
21 |
МИП |
-0.21 |
39 |
0% |
19 |
1% |
34 |
39% |
38 |
27% |
32 |
2% |
40 |
МАРК Аналитик |
-0.03 |
23 |
0% |
19 |
3% |
26 |
42% |
34 |
25% |
37 |
12% |
28 |
Фабрика маркетинга |
-0.16 |
32 |
0% |
19 |
3% |
26 |
55% |
25 |
38% |
22 |
15% |
23 |
Той-опинион |
-0.22 |
40 |
0% |
19 |
2% |
32 |
54% |
26 |
29% |
28 |
10% |
32 |
Божоле / Bojole Research |
-0.12 |
30 |
0% |
12 |
6% |
22 |
64% |
19 |
40% |
18 |
17% |
17 |
РАДАР |
-0.17 |
35 |
0% |
19 |
4% |
24 |
63% |
23 |
39% |
19 |
14% |
26 |
Грифон-Эксперт |
-0.12 |
29 |
0% |
19 |
2% |
32 |
44% |
31 |
25% |
35 |
8% |
37 |
Топ оф Майнд / Top of Mind |
-0.16 |
33 |
1% |
10 |
11% |
17 |
64% |
22 |
42% |
14 |
23% |
13 |
Вектор Маркет Рисеч / Vector Market Research |
-0.19 |
37 |
0% |
12 |
1% |
34 |
48% |
28 |
30% |
26 |
8% |
37 |
РОМИР |
-0.11 |
27 |
4% |
4 |
38% |
5 |
91% |
3 |
63% |
2 |
30% |
5 |
Астон Консалтинг / Aston Consulting |
0.04 |
20 |
0% |
19 |
3% |
30 |
64% |
20 |
47% |
11 |
11% |
30 |
Башкирова и партнеры |
-0.21 |
38 |
0% |
19 |
7% |
20 |
75% |
9 |
50% |
7 |
14% |
25 |
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ
Здесь вы можете скачать презентации и иные документы, подготовленные по результатам исследования «Рейтинг исследовательских компаний-2021», а также посмотреть видеозаписи вебинаров, посвященных результатам исследования.
Смотреть запись вебинара |
|||